今年は日本の株価がバブル崩壊後の最高値を更新するなど、株高の1年となりました。
今回はインデックス投資家にとって素晴らしかった、この1年を簡単に振り返ります。
この記事の著者
にしぐち @13bluecolor
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経済的自立を目指して2017年からインデックス投資を開始
現在2,200万円の資産を運用中
このブログでは主にインデックス投資と生活改善についての情報を発信しています
今年もインフレが進行、庶民の生活は苦しい状態が続く
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ここ2年続く物価上昇で、庶民の生活はますます余裕のない状態に追い込まれています。
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私自身も普段の買い物で値上げを実感します。
こどおじなので、ダメージは少ないですが・・・
正直値上げが続くこの状況を嬉しいと感じる人はいないでしょう。
ただこれまで続いた、物の値段がほとんど上がらない状態は終わりを迎えたと考えるのが妥当です。
インデックス投資をしていた人にとっては素晴らしい1年
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その一方で、日本の株式市場はとても好調な1年だったと思います。
またインデックス投資家の大半が投資対象にしている外国株式も、円安の影響で大きく基準価額を上げてます。
輸入品などが値上げされて苦しい中、インデックス投資家は円安の恩恵をたっぷり受けているわけです。
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私も含み益だけで300万円をこえる資産増を達成しました。
今年ほど投資を継続していて良かったと感じた1年はありません。
年初に購入したオルカンが3割増加する恵まれた状態
インデックス投資家に人気のオルカンを例に、1年でどれほど資産が増えたか見てみます。
以下は年明けからの基準価額の変化です。
基準価額 | |
---|---|
1月4日 | 15,757円 |
12月22日 | 20,749円 |
この1年で基準価額が5,000円ほど上昇してます。(騰落率で31.8%)
投資対象の違うインデックスファンドも多少の差はありますが、大きく利益を出しています。
今年はとても運がいい年ということを自覚した方が良い
インデックス投資で3割以上も資産が増える年はそうそうありません。
今年はかなり良かった年であることはきちんと自覚しておくべきです。
新NISAを利用してさらに有利な立場にいこう
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今回はインデックス投資家にとって、とても良い1年だったということを記事にしていきました。
今年ほど投資をしていて良かったと感じた1年はありません。
投資をしている人としてない人の差を痛感する1年でした。
そしていよいよ年明けから新NISAがスタートします。
新NISAは1人あたり1,800万円の非課税運用が可能です。
この制度を利用するかしないかで、今後大きな差が生まれるのは間違いありません。
これだけ優遇された制度ができた理由は、国が自分達で将来に備えなさいと言っているようなものです。
活用するしないは自由ですが、制度を使い倒して有利な状態にしておきたいです。
今まで投資に興味がなかった人も、少額から始めてみてもいいのではないでしょうか。
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貯金がしっかりできる人なら、投資を行わなくても老後の心配などはほとんどないはずです。
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